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ALTERNANT CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE JUNIOR H/F > La Madeleine > Joboolo FR :


Société : MBway Lille
Lieu : La Madeleine 59110

Rejoignez notre école de management MBway Lille pour préparer un diplôme Bac+5 en MBA Gestion de Patrimoine titre certifié de niveau 7 et valant 300 crédits ECTS.

Nous recherchons un.e Conseiller Gestion de Patrimoine Junior pour notre partenaire. 


MISSIONS 

  • Animation de la relation client :

    Accueil physique et téléphonique des clients/prospects et traitement des demandes spécifiques.

    Prospection et développement de la prescription.

  • Préparation puis assistance lors des rendez-vous clients

  • Analyse et évaluation des situations patrimoniales des clients

  • Participation à l'élaboration de stratégies d'investissement, de transmission et des recommandations clients

  • Préparation et suivi administratif et réglementaire des dossiers clients

  • Veilles juridique, économique et fiscale pour assurer la pertinence des conseils

  • Suivi des dossiers clients :

    visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées 

PROFIL 

  • La maîtrise des outils informatiques et un bon niveau de culture économique et fiscale et une connaissance des produits financiers sont un plus.

  • Vous êtes idéalement issu d'une Licence en Banque/Finance

MBway Lille
La Madeleine 59110
Marketing, Publicité, Média
Alternance
21612€ par an 21612




Nouvelle recherche d'emploi ALTERNANT CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE JUNIOR H/F

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