ALTERNANT CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE JUNIOR H/F > La Madeleine > Joboolo FR :

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Nous recherchons un.e Conseiller Gestion de Patrimoine Junior pour notre partenaire. 

• Animation de la relation client :
  
  Accueil physique et téléphonique des clients/prospects et traitement des demandes spécifiques.
  
  Prospection et développement de la prescription.


• Préparation puis assistance lors des rendez-vous clients


• Analyse et évaluation des situations patrimoniales des clients


• Participation à l'élaboration de stratégies d'investissement, de transmission et des recommandations clients


• Préparation et suivi administratif et réglementaire des dossiers clients


• Veilles juridique, économique et fiscale pour assurer la pertinence des conseils


• Suivi des dossiers clients :
  
  visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées 

• La maîtrise des outils informatiques et un bon niveau de culture économique et fiscale et une connaissance des produits financiers sont un plus.


• Vous êtes idéalement issu d'une Licence en Banque/Finance